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CRM管理

搜索出来添加到CRM中的客户,可以通过CRM进行管理。

1.数据字典

在使用CRM管理之前,主账号最好先完善一下数据字典。设置公司的客户分类、客户来源等等,方便在编辑客户的时候选择这些内容来完善客户的信息。

2.我的客户

我的客户中展示了各个地方搜索出来后存为CRM的客户。可以通过点击编辑完善客户的信息,点击联系人列表查看该客户的各个联系人,点击联系日志查看和添加跟进情况。

也可以将自己搜索出来的客户设为公海,分享给其他业务员开发。

3.联系记录

在我的客户中添加过的联系记录会在这边显示。也可以在联系记录中添加联系客户的记录。


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